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一群博士,掌管45亿美元,腾讯又来做LP
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2021-12-23 一群博士,掌管45亿美元,腾讯又来做LP

医疗产业布局,腾讯是认真的。

本文来自合作媒体:东四十条资本,作者:张俊雯。猎云网经授权发布。

腾讯又做LP了,这次是一家专注健康医疗的基金。

天眼查显示,12月14日,苏州礼润股权投资中心(有限合伙)发生工商变更,新增股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司。其中,苏州礼润股权投资中心(有限合伙)是礼来亚洲的基金主体,一家专注于生命科学和医疗健康行业投资的投资机构。

这并非腾讯第一次成为礼来亚洲的LP。2019年8月,腾讯做了礼来亚洲四期人民币基金的LP。

腾讯的投资动向一直是市场关注的热点,投资之于腾讯也是关键业之一。投中网曾在《翻完腾讯二季报,我发现它最赚钱的既不是微信也不是王者荣耀》一文提及,腾讯的投资一度超过游戏,成为最赚钱的业务。

腾讯的三季报继续验证了这点。最新三季报显示,腾讯的投资收益为230亿元,同比增幅达99%,相当于同期净利润的43%。

博士“组团”的10年医疗基金

获得腾讯二度合作,礼来亚洲是一家怎样的基金?

礼来亚洲成立于2008年,原为美国礼来制药的风险投资部门,2011年拆分成独立的投资管理公司,是业内知名的生命科学和医疗健康风险投资基金。基金合伙人多拥有医学、药学、生物学博士背景,曾在恒瑞、礼来药业、辉瑞、罗氏公司等多家知名药企担任高管。

目前,礼来亚洲基金共管理6只美元基金和5只人民币基金,规模超过45亿美元。

中国是礼来亚洲基金最看重的市场,约近70%的投资布局在中国,多为创新药和创新医疗器械公司,其中不乏像贝达药业、微芯生物、信达生物、康希诺生物这样的知名项目。

CVSource投中数据显示,礼来亚洲基金近三年节奏稳中有升。2021年,礼来亚洲发生超过50起投资事件,收获超过10个IPO,包括雍禾医疗、鹰瞳科技、迪哲医药、微创机器人、微泰医疗、和誉、创胜集团、科济药业等等。

从投资阶段来看,礼来亚洲基金的投资主要集中在A、B轮。管理合伙人陈飞曾经表示,礼来亚洲更关注估值合理、能够开发更多创新靶点的团队,不太扎堆去投后期且没有竞争力的项目。

投资趋向早期,也是当下医疗投资的趋势之一,甚至种子轮和孵化型投资也在增加。礼来亚洲合伙人林亮也曾表示,如果没有合适的投资标的,就会会考虑选定赛道、筹建团队、内部孵化。

科望医药算是礼来亚洲孵化的肿瘤免疫项目,创始人正是礼来亚洲风险合伙人纪晓辉和曾在耶鲁大学医学院任系主任的卢宏韬。当初,礼来亚洲正在计划筹建一家创新型生物制药公司,这与卢宏韬20多年的药物研发经验吻合,二者一拍即合,并于2018年成立科望。

该公司之后获得高瓴、鼎晖、腾讯等多家机构的投资,累计融资超2.6亿美元。

腾讯的LP之路:医疗布局再下一城

腾讯为何二次牵手礼来亚洲?

一来,医疗是腾讯积极布局的领域。CVSource投中数据显示,2021年约有20家腾讯参投的企业成功IPO,其中约3家是医疗企业。

比如专注糖尿病管理器械的微泰医疗,礼来和腾讯均为其基石投资人。IPO前,二者分别持股为7.12%和2.49%。再比如专注医疗健康的SaaS公司医渡科技,腾讯作为其基石投资人,IPO前,持股4.37%。

其次,腾讯和礼来亚洲二者早有合作基础。除了共同投资医疗企业,今年7月,同为“礼来系”的礼来中国和腾讯达成深度战略合作,借助双方在医疗健康和互联网数字化的优势,打造“互联网+医疗”的新生态。

再来,投中网曾在《腾讯的投资帝国:从做LP开始揭秘》一文分析过,腾讯除了出资做头部机构的LP,产业基金LP布局也是重点方向,礼来亚洲正是其中之一。

除了医药基金之外,腾讯也在布局新能源和游戏领域的产业基金。

在新能源领域,腾讯、阿里、苏宁等互联网公司曾联合汽车央企共同设立南京领行股权投资管理有限公司,投资以新能源汽车为主的共享出行产业。

在游戏领域,腾讯今年上半年密集投资约50家游戏公司,还斥资超过1.5亿元与游戏公司吉比特成立游戏产业基金。

根据上文梳理,腾讯做LP已有超过十年时间。2010年以来,腾讯作为LP共出手60余次,投过的GP用两个字总结就是:强、全。其做LP的进化历程大致可以归为4个阶段:

2010-2014年,腾采除了重仓像红杉、经纬等头部GP,还会“投桃报李”腾讯的天使投资人,例如曾“雪中送炭”的青松基金,腾讯参与了其三次人民币基金。

2015-2016年,移动互联网爆发,VC 2.0涌现,腾讯顺势投了不少早期机构,比如真格、金沙江、高榕、峰锐等。

2017-2018年,腾讯通过中早期基金LP,接触并进行了更多初创企业的直投 。

2019年-至今,拥有近十年LP经验的腾讯,产业偏好更加明显,开始布局专注新能源、医疗健康、游戏的产业基金。

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