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南京,呼唤产业资本
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2022-01-22 南京,呼唤产业资本

来源:图虫
南京,也正在试图为成为新的创投中心努力。

本文来自合作媒体:融中财经(ID:thecapital),作者:顾白,编辑:吾人。猎云网经授权发布。

“早两年的时候,去南京看项目并不多,主要还是当时(创投)氛围不行。现在很多人慢慢愿意去南京创业就业。像科技行业就集中在南京软件谷一代。想要做科技和产业创新,南京需要创投机构。”某市场投资机构合伙人告诉融中财经(ID:thecapital)。

回顾这几年,股权投资大时代来临,各地风投中心涌起,纷纷出台重磅优惠政策吸引投资机构落户,VC/PE成了被争抢的对象,南京便是其中之一。

仅以南京金鱼嘴基金街区来看,已经集聚了包括源码资本、毅达资本、华映资本、普洛斯、招银国际等众多明星机构。而南京本地的投资机构PE/VC更是多达近200家。

这里需指出的是毅达资本,2021年收获18家企业IPO,且多数集中在江苏,比如来自南京的盛航股份;南通的恒辉安防;宿迁的华绿生物,以及徐州的浩通科技等。从细分领域看,主要属于先进制造、生物科技、物流运输与新材料领域。


这几个“硬”赛道深度契合毅达资本长期关注的产业方向——清洁技术、先进制造、新材料等。而毅达在上半年助推6家企业在科创板上市,是所有机构科创板IPO数量中位列第一,在本土VC机构中脱颖而出。

说回南京。南京的历史、文化、科教、人才、工业、农业、旅游、交通、生态、区位等资源长期以来都处于富足状态,市民生活水平较全国而言长期属于较高位置。可是,条件优越的南京,为什么没有成为江苏的经济龙头呢?

与广州、武汉、成都和杭州这些城市相比,南京在经济发展上并没有过于突出的标签。

上述机构合伙人家表示,“南京本身具有特大城市的格局,配置和城建观感,但短板也尤为明显。从官场到民间,偏向保守和中庸,缺乏狠劲和创新意识。在全国都做不到拔尖,各项排名都在缓慢下滑。同时,南京性格温吞,逐渐长成了‘资源富足、创新不足’的城市。于是在这一轮借创新力推进城市发展的风口中明显蓄力不足。如果江北新区的芯片产业能起来,整个城市会在全球产业链中占据一席之地,那么也会进一步影响教育医疗等传统行业。但现实是有些遗憾的。”

01 创投觉醒,“虽迟但到”

江苏是民营经济的集结地,但放眼整个江苏,很少有叫得响的互联网科技企业,似乎是一片“互联网洼地”。不过,作为江苏省省会六朝古都的历史文化名城,南京过去几年,一度强化金融服务、加大天使投资和创业投资的支持力度,尤其是对科创型企业的扶持力度。

2017、2018年相继出台“科技金融31条”和“股权投资十条”,并且为了吸引和留住科技型人才、创新型人才,制定《创业南京英才计划》、设立了南京人才基金。简单来讲,虽然2016年之前南京就已经有不少投资机构,但整体投资不温不火,真正的创投“觉醒”还得从2018年前后说起。

南京市创新投资集团,作为资本赋能创新名城的重要抓手,自2018年成立以来,大力强化创投体系建设,聚焦组建精品化子基金和投资创新型企业,致力于建设成为全国一流的科技创新投资集团。目前,已与经纬创投、五源资本、源码资本、华映资本、创新工场等机构发起设立90余支、总规模超1200亿元的八大产业链专项子基金,设立子基金放大资金规模达9倍以上,返投南京项目的金额超过1.5倍。

同时,南京市创新投资集团大力培养自身直接投资的能力,围绕软件与人工智能、新医药与生命健康等八大产业链布局,累计成立直投基金11支,规模约20亿元,投资超过80个创业投资项目,涉及高端装备制造、节能环保、电子信息等产业领域,总投资额超11亿元。其中主板上市企业2家,香港上市企业1家,并购上市2家,新三板挂牌企业15家。

目前,专业子基金群与创投集团直投团队正在稳步开展投资布局,直接投资和子基金投资项目超600个,其中50余家企业已上市或过会,精准发掘威派视电子、茂来光学、统信软件等具备国际一流、全国首创技术的科创先锋企业,推动南京科技创新。

此外,南京市创新投资集团通过设立人才创新创业基金、紫金独角兽成长基金等多项专项基金,实现对高成长性企业培育、对创新核心要素人才的挖掘与扶持、对新研机构科技成果转化的助力。目前,南京市创新投资集团已投资新研机构以及新研孵化企业等70多个,参与投资独角兽企业3家,培育独角兽企业75家,培育瞪羚企业13家,实现投资“大丰收”。

为了吸引VC/PE机构,2018年,南京可谓甩出大手笔,开办创投机构最高奖1500万,房补最高3000万!此后南京市股权投资市场的募资金额连续两年上涨,2019年同比上涨了55.4%,新募基金总规模超过500亿元,占整个江苏省募资金额的37%,成为全国极少数正增长的,而且是快速增长的城市。

这里不得不提的还有,从全国逾60家基金小镇中跑出来的——南京金鱼嘴。

2019年7月,南京金鱼嘴基金街区正式揭牌,被称为南京建设“东部重要金融中心”的资本引擎。

资料显示,目前,该街区集聚了金融类机构超900家,各类股权投资机构超700家,包括源码资本、毅达资本、华映资本、普洛斯隐山资本、招银国际等20余家各大榜单霸屏机构,以及省、市、区等各级政府引导基金。

如果从2010年末浙江嘉兴南湖区政府决定效仿美国沙丘路模式,打造中国首个基金小镇算起,到今天中国基金小镇的发展已经有近10年的时间。2020年,南京提出聚焦八大产业链发展,构建自主可控的先进制造业体系,力争到2025年打造若干全国有影响力的产业链条。南京金鱼嘴基金街区建设就是其中很重要的任务之一。

根据规划,南京金鱼嘴基金街区,按照“1+4”特色布局,打造了一个超过30万平方米的基金产业集聚区。累计注册基金规模近3000亿元,年均增速超50%。其备案基金管理人和管理基金规模均居南京市第一,约占全市的40%。

据了解,南京金鱼嘴基金街区通过配资、直投、跟投方式已撬动各类社会资本6194亿元,累计投资企业超4000家,其中如威尔药业、三超新材等已成功登陆资本市场。

为了更好地支持创投对接活动,未来该街区将拿出1个亿作为每日路演专项资金。按照日日有路演、天天有活动的原则,为头部机构主题专场活动,全年10余场;按照产业链方向,分人工智能、智能制造、生物医药等专场活动共计50余场;还有其他峰会、论坛、培训等共计60余场,全年活动超200场。

02 缺乏长期产业战略目光,“一手好牌打稀烂 ”

知乎上有一个关于“南京和杭州,我该选哪一个”的提问,吸引了1.6万阅读量、3000多条评论,关注度远高于成都VS重庆、北京VS上海、广州VS深圳。

一直以来,南京和杭州都被拿来比较:同样地处长三角地区经济中心、同样是江南鱼米之乡的省会城市、同样有着悠久的历史和宜居的环境。

在营商环境方面,南京和杭州不相上下,甚至前者略胜一筹。根据粤港澳大湾区研究院对全国35个大中城市的调查,南京和杭州分列中国城市营商环境排行榜名第七、第八位。

“南京产业综合性虽强,但缺乏领军企业。同时,由于南京集中了大量省级机关、高校、大型国企,体制味浓厚的传统行业长期在当地就业市场占主导地位。”这一点从南京的上市公司情况也可见一斑。

根据江苏省上市公司协会公布的数据显示,截至2021年,江苏辖区共有上市公司558家,包括上交所主板202家、科创板71家,深交所主板129家(含纯B股1家)、创业板156家。2021年度,新增上市公司79家,减少3家。其中,苏州上市公司共有171家,数量位居第一;南京105家,排名第二。

南京A股公司数量增长,主要是在近几年。2020年,南京94家上市公司市值累计12441亿元,其中,29家上市公司市值超100亿,5家上市公司市值超500亿,2家上市公司市值超1000亿。而2016年以来,南京新增A股公司58家,近乎增长60%。

但需要注意的是,排名靠前的都是非实业金融行业,制造业类企业较少。国电南瑞系国家电网系国有公司,民企苏宁在2021年被国资重组。整体而言,南京本土优质公司太少。

“从江苏省内来说,江苏一直都是苏州+南京的双中心。南京、苏州都是有着明显短板的强二线。但南京最大短板是产业发展和企业竞争力不足。”上述投资人告诉记者。

南京上市公司市值(1月20日)

在一些产业发展上,南京没有吸引到关键性的国内企业入住,很少扶持本土企业,偏好找外资或台资,比如台积电。2016年,全国芯片制造老大台积电放出风声要在国内设立新厂,一时间北京、重庆、西安、厦门、南京五家城市开始拼抢。经过激烈角逐,南京最终从5座城市中胜出!

作为全球芯片制造业“带头大哥”,台积电落子南京,震动产经界。台积电计划在南京江北新区投资30亿美元,建设全球最先进的12吋晶圆厂,预计直接带动集成电路产业上下游产业300亿美元投资。

除台积电,由清华紫光投资的紫光南京半导体产业基地也落户江北新区,总投资超过300亿美元。2018年前后,南京江北新区新增集成电路设计企业100余家,国内10强超过一半落脚于此。而2016年时,南京全市集成电路产业年产值尚不足50亿元。按江北新区集成电路产业发展势头,当时的南京被外界寄予成为中国“芯片之都”希望。

但是,南京“一手好牌打稀烂”。一边在费劲的大力引进人才和企业,反过来,南京本地高校的优质资源却在随产业纷纷流失到省内其他城市,明显缺乏产学研结合的战略思考。

比如,从江苏2020-2021重大项目的官方文件中,东南大学的芯片创新中心从南京流出落地无锡。2021年新的江苏创新主体里,南京理工大学的工业互联网研究院也流出南京,设置在了无锡市下属的县级市江阴。无锡在芯片半导体的产业集聚效应,明显比南京更有战略眼光。

2020年,无锡吸引了国内华虹半导体,韩国SK海力士半导体。无锡下属的江阴则吸引了中芯长电12英寸3D集成芯片项目。2021年,无锡在半导体产业方向,又增加了中电科集团的无锡先进技术研究院,无锡国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心,江苏集成电路应用技术创新中心。当然,这是属于无锡的另一个故事。我们暂且不表。

还有一个问题,南京大学的校友群可以说在创投圈叱咤风云。

比如,创投圈的今日资本徐新、毅达资本周春芳、弘毅资本赵令欢、基石资本张维等明星投资人,还有各行各业领军企业老板,如科沃斯机器人创始人钱东奇、美的集团董事长兼总裁方洪波,腾讯联合创始人陈一丹、地平线机器人创始人兼CEO余凯、恒瑞医药创办人孙飘扬、 翰森制药创办人钟慧娟、 歌礼药业董事长吴劲梓,还有我们的外交部发言人华春莹等等。

有意思的是,此前,南京大学与苏州市人民政府签署全面战略合作暨南京大学苏州校区建设协议。总体规划面积约2000亩的南京大学苏州校区,拟落户于苏州高新区。

简而言之,南京,在努力让自己赶上创新科创潮流的同时,却也透出了几分心力不足的无奈。

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